Второй фильм одноимённой кинодиологии, рассказывающей о событиях, происходивших в 18-м веке. Повествование ведётся от лица купца по имени Земарх, проживающего на землях Согды. Того же героя из первой части кинодиологии. Но на этот раз на землях происходят совершенно другие события. Основную часть сюжета авторы рассказывают о драматической борьбе правителя Согды Гурека против армии арабских войск Омейядского халифата. Гурек всеми силами пытается отстоять свои земли, в то время как правитель арабов намерен отбить город и основать здесь поселение «для своих». Дабы увеличить численность своих войск, наместник арабской армии пытается обратить зороастрийцев в ислам. Гурек же, в свою очередь, пытается противостоять новой религии.