Мастер кунг-фу по имени Фонг против своей воли оказывается на турнире бойцов, главным призом которого является рука Тинь Тинь, местной красавицы. Фонг не стремится жениться, да и идея драться с матерью Тинь Тинь, которая так же принимает участие в турнире, кажется ему весьма странной. Но отказаться от участия в турнире он уже не может, ведь Фонг лучший мастер кунг-фу, а звание лучшего нужно постоянно подтверждать. В то время, когда проходит турнир, Фонг узнает, что его отцу, который является членом общества, борющегося с властью императора, грозит страшная опасность.

На дворе – 1189 год, а войска под предводительством короля Ричарда Львиное Сердце отправились в третий крестовый поход. Заболев в пути, король отдает приказ не прекращать поход и продолжить двигаться в направлении Иерусалима. В это самое время враги короля планируют коварное убийство, и спастись королю поможет случай. Поверив в ложное обвинение, король приговорил рыцаря Кеннета из Шотландии к смертной казни, но пощадил его по просьбе султана Саладина. В наказание Кеннет должен был отправиться в рабство к Саладину. Но вскоре султан отправляет рыцаря обратно к королю, замаскировав его под араба. Словно судьба сама подсказала ему это решение, ведь как только рыцарь появился перед королем, он расправился с подосланным заговорщиками убийцей.

Действия фильма происходят в конце девятнадцатого века в Китае. В умах многих молодых китайцев зреет идея революции, но лидера у этого движения пока нет, есть лишь разрозненные группы людей, которые называют себя революционерами, но реальная подготовка к революции ими не ведется. Королевский советник вместе со своей ученицей отправляются в небольшой провинциальный город. Там они знакомятся с кузнецом, который раньше являлся участником одной из революционных группировок. Идеи о революции никак не выходят из головы кузнеца, и он делится ими со своими новыми знакомыми.

Фильм рассказывает нам историю жизни Бенито Муссолини. Свою политическую карьеру Массолини начинал под лозунгами равенства и свободы, его пламенные речи зажигали огонь в сердцах людей, которые готовы были идти за Бенито в огонь и воду. Тогда Муссолини еще не был другом Гитлера, не был фашистам, не называл себя «дуче» и не планировал установить в Италии фашистский режим. Все это случилось значительно позже. Что же подтолкнуло Муссолини к фашизму и превратило в то чудовище, которое стояло у власти в Италии во время Второй мировой войны?