Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов: 01. Черепаха и кролик / The Tortoise And The Hare - 1935 02. Деревенский кузен / The Country Cousin - 1936 03. Детки в лесу / Babes in The Woods - 1932 04. Слон Элмер / Elmer Elephant - 1936 05. Летучая мышь / The Flying Mouse - 1934 06. Золотое прикосновение / The Golden Touch - 1935 07. Котёнок воришка / The Robber Kitten - 1935 08. Страна сновидений / Lullaby Land - 1933 09. Мелодии матушки Гусыни / Mother Goose Melodies - 1931 10. Маленькая умная курочка / The Wise Little Hen - 1934 11. Три поросенка / Three Little Pigs - 1933 12. Плохой большой волк / The Big Bad Wolf - 1934 13. Три маленьких волчонка / Three Little Wolves - 1936 14. Черепаха Тоби возвращается / Toby Tortoise Returns - 1936
