Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов: 01. Ночной сторож / The night watchman - 1938 02. Былая слава / Old Glory - 1939 03. Сниффлз идёт в поход / Sniffles takes a trip - 1940 04. Братья Доверы в Пиментском университете / Dover boys at Pimento University - 1942 05. Мой любимый селезень / My favorite duck - 1942 06. Аристо-кот / The Aristo-cat - 1943 07. Инки в цирке / Inki at the circus - 1947 08. Рапсодия заклёпок / Rhapsody in rivets - 1941 09. Поросячья полька / Pigs in a polka - 1943 10. Красная шапочка и серый кролик / Little Red Riding Rabbit - 1944 11. Суп из утки на любителя / Duck soup to nuts - 1944 12. Меткий кролик / Hare Trigger - 1945 13. Опера чёрного хода / Back alley oproar - 1948 14. Крошка Твитти / Tweetie pie - 1947