Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов: 01. Даффи Дак и Динозавр / Daffy Duck and the Dinosaur - 1939 02. Меткий Даффи Дак / Slightly Daffy - 1944 03. Что за утка / Ain't that Ducky - 1945 04. Вагон Хилс / Wagon heels - 1945 05. Один из визитов Даффи Дага / Along came Daffy - 1947 06. Ничего кроме зуба / Nothing but the tooth - 1948 07. Нянька Даффи Даг / The up-standing sitter - 1948 08. Разбуди во мне цигана / Wake up the gypsy in me - 1933 09. Рисовый пудинг "Сумасшедший манах"/ Rice-Pudding "The Mad Monk" - 1933 10. Мышь и ее мечты / He was her man - 1937 11. Засуха / Sioux me - 1939 12. Дети каньона / Canyon kiddies - 1935 13. Кролик с индейским пером / A feather in his Hare - 1948 14. Кто рано встает, тому бог дает / The Worm gets the bird - 1940 15. Черныш и лев / Inki and the lion - 1941
