Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов: 01. Малютка Ястребок / Squawkin hawk - 1942 02. Инки и Африканский Ворон / Inki and the minah bird - 1943 03. Мышья услуга / From hand to mouse - 1944 04. О рыбах и кошках / Fin'n Catty - 1943 05. Обжортерьер / Fresh airedale - 1945 06. Усердный бобер / The eager beaver - 1946 07. Домашняя мышь в доме будущего / House hunting mice - 1947 08. Свинья есть свинья / Pigs is pigs - 1937 09. Повесть о коте / The cat's tale - 1941 10. Фантастические огни / Lights fantastic - 1942 11. Собачья любовь / Ding dog daddy - 1942 12. Червячок Уэкки / The Wacky Worm - 1941 13. Дятел твоей беды / Peck up your troubles - 1945 14. Кролик-рэкетир / Racketeer Rabbit - 1946