Царство сказки (1937)

1. Ивашко и Баба Яга (1938)
Баба-Яга похитила Ивашку, который рыбачил на озере, и собралась его зажарить и съесть, но хитрый мальчик усадил вместо себя на печную лопату злого ворона. Гуси-лебеди, благодарные за спасение птенца, отнесли его домой на радость бабе с дедом, дождавшимся внука.

2. Котофей Котофеевич (1937)
Котофей Котофеевич и его друзья проучают коварную лису, которая идет на воротник жене кота.

3. Кошкин дом (1938)
О маленьких котятах, шалости которых со спичками приводят к пожару.

4. Красная шапочка (1937)
По мотивам сказки Ш. Перро.

5. Маленький Мук (1938)
Жил-был на свете маленький Мук. Злая мачеха выгнала его из дома. Поступил Мук в услужение к одной старухе — ухаживать за её кошками, но и она его выгоняет. Уходя, Мук в счёт жалования забирает туфли хозяйки. И счастье улыбнулось ему — туфли оказались волшебными. Но завистливый король позарился на имущество Мука.

6. Мальчик с пальчик (1938)
Сынишка бедного дровосека, мальчик с пальчик, попадает со своими братьями в дом людоеда. С помощью лесных обитателей он спасает братьев от преследований людоеда и приводит их домой.

7. Синдбад-мореход (1944)
Советский рисованный мультфильм знаменитого режиссёрского дуэта Валентины и Зинаиды Брумберг, выпущенный в 1944 году на студии «Союзмультфильм». Мультфильм снят по мотивам цикла арабских сказок о Синдбаде-мореходе и его невероятных похождениях в чужеземных странах.

8. Сказка о попе и его работнике Балде (1940)
По сказке Пушкина.