Данный выпуск состоит из следующих мультфильмов: 01. Морячок Папай и Синдбад мореход / Popeye The Sailor meets Sinbad the sailor - 1936 02. Удар навылет / Out to Punch 03. Я не боюсь / I dont scare 04. Такси Тарви / Taxi Turvy - 1954 05. Конец страхам (Бесконечный ужас) / Fright to the Finish - 1954 06. Невеста и печаль / Bride and Gloom - 1954 07. Хозяйственные заботы / Floor Flusher - 1953 08. Говорите ли вы на / Parlez Vous Woo 09. Папая в президенты / Popeye for President 10. Я никогда не меняю координаты / I Never changes my Altitude - 1936 11. Снова в армии (Я теперь в армии) / I am in the army now - 1936