Вирджиния - обычная нью-йоркская официантка, красивая юная девушка, но с несчастливой судьбой. Она и подумать не могла, что однажды жизнь сможет ее сильно удивить, подарив встречу с самым настоящим принцем, правда пребывающим в облике собаки и злыми страшными троллями из десятого королевства. Вирджиния совсем не хотела сбивать велосипедом пробегающего мимо собаку, но он почемуто сам кинулся ей под колеса. Таким неожиданным образом девушка и была вовлечена в эту сказочную историю, которая взяла свое начало в десятом королевстве.

Могущественный Господь устал постоянно помогать представителям человеческой расы. Творец все живого больше не намерен благословлять поверхность планеты. Когда информация поступила к божественным созданиям, они одновременно решили навсегда покинуть реальность, и отправились на небеса. Вестник Всевышнего по имени Орад представлял собой покровителя дождя.Главный герой приказал своим многочисленным подчиненным направиться на поиски остальных мистических сущностей, которые до сих пор сопротивлялись воле создателя. Кроме того, мужественный решительный охотник планировал навсегда стереть из памяти мирового населения все существующие воспоминания. Во время кропотливой работы Орад случайным образом наткнулся на таинственную очаровательную девушку Тян Ди. Застенчивая барышня отличалась от общественности. Она с раннего детства способна видеть то, что современному обществу не подвластно. Тян рассказала новоиспеченному приятелю, что накануне наблюдала во сне головокружительную картину. Владыка сжалился над испуганной красавицей и решил поведать невинной жертве, что в скором времени вселенная полностью исчезнет. На фоне приближающегося апокалипсиса развернулась настоящая неконтролируемая любовь.

Сюжет дорамы основан на истории отношений духов и людей. Духи живут сто лет и влюбившись в человека переживают его смерть. Тем не менее, остаётся шанс воссоединиться с любимым после его реинкарнации, Но переродившись, люди не помнят свою прошлую жизнь, Но среди духов существует клан лис, которая обладает возможность восстанавливать память переродившегося человека. Поэтому дух желающий воссоединиться со своим любимым, может прийти к лисе- свахе и купить у неё эту услугу.