В далекие времена без магии было просто не обойтись, и только с ее помощью можно было защитить королевство и решить простые хозяйственные вопросы. Но с развитием технологий магия стала не нужна, и купить инструмент или заказать пиццу теперь гораздо дешевле, чем содержать штатного волшебника. 15-летняя девочка Дженнифер Стрейндж, оставшаяся сиротой, работает в агентстве, которое занимается наймом волшебников. В последнее время дела у агентства идут не очень, ведь магия уже перестала быть нужной людям. Но, возможно, не все еще потеряно. Только для начала необходимо защитить последнего дракона!

Петронел и Уриеш – противоположности. Один из них бестолковый ангел, а второй – искушающий дьявол. Они частенько совершают вылазки на Землю, и теперь решили отправиться в небольшой городок. Им предстоит отыскать яблоко с Древа познания, упавшее вниз по их собственной глупости. В это самое время в городке полным ходом идет подготовка к празднику Святого Николая, состоится фестиваль. Практически все будут одеты в костюмы, и в такой пестрой толпе ангелу и демону легко скрыться от посторонних взглядов. И вот они уже здесь, идут по улицам и встречают самых разных людей. Но очень многие погружены в мирские заботы, и не думают о Боге и о спасении Души.