Неунывающий бродяга (Дин Шек) в своих скитаниях встречает маленького мальчика, вместе с которым быстро влипает в историю с наркотиками, после которой им на хвост садится вся полиция города. Единственный выход – это вывести копов на рыбешку покрупнее, которой является нарко- и работорговец в исполнении Карла Мака.