Герои фильма: пес Фингал, кошка Мария-Антуанетта, две птички, уж Константин, десятилетняя девочка Ася, ее мама и папа, а также хозяин крысы и многие другие... Эта история началась с того, что Мария-Антуанетта съела одну из птичек, и получив за это новое имя - Дрянная, ушла из дома, чтобы проучить Асю..

По мотивам туркменских народных сказок. Юный пастух Мурад и красавица Айгуль полюбили друг друга. Но недолгим было счастье молодых. Злой дэв унес девушку и заточил в подземелье вместе с другими красавицами, горькие слезы которых превращались в серебристый бисер. Мурад с друзьями и братом Айгуль, Аманом, отправились ее спасать. На своем пути им пришлось преодолеть много препятствий, но все-таки они нашли мрачную пещеру злого дэва и освободили прекрасных пленниц.

Многих заколдовал с помощью волшебных четок колдун Карашах: охотника Шера превратил в свирепого пса, трудолюбивого хозяина Синих гор наделил ленью, его внучку Юлдуз — себялюбием, простодушного Лешака — хитростью и коварством. Но перед добрым и отважным мальчиком Арсланом злые чары не устояли, и добро восторжествовало.

В основе лиричного, весёлого фильма - летние приключения десятилетнего мальчика Адулиса Бабарскаса, который живёт в деревне с матерью и старшим братом Раполасом. Адулис сочувствует дружбе брата с соседкой Живиле. Когда же Раполас уходит в армию, за Живиле начинает ухаживать молодой лесничий Угнюс. Адулис пишет об этом брату. Приехав в отпуск, Раполас, к великому удивлению Адулиса, подружился с Угнюсом, а когда Живиле уезжает в город, провожает её только Адулис. Обманчив и необъясним мир взрослых, приходит к выводу мальчик.

Победив страшного дракона, солдат Иван возвращается с войны. Тридевятое царство ликует. Царь, тоже Иван, очень доволен. Он награждает тезку орденом с жемчугами, назначает фельдмаршалом и предлагает в жены собственную дочку Марию-Луизу. Но солдат неожиданно отказывается от всего.

Во время раскопок, ученые обнаруживают старых боевых роботов, которые когда-то использовались человечеством для ведения войны. Их грузят на корабль и отправляют на завод по переплавке металла, но в конечный пункт назначения роботы не попадают. В открытом море роботы активизировались, оказалось, что они все еще способны функционировать. Роботы сбегают с корабля и высаживаются на необитаемый остров, где, посовещавшись, решают поработить все человечество. На этот же остров случайно попадает московская школьница Алиса Селезнева.