В пределах замка стали пропадать люди. Спустя время нашелся смельчак, который смог обнаружить причину этих исчезновений и привел в замок Железного Ганса, хозяйничавшего в лесу. Лесного человека посадили в клетку, но тот хитростью заставил юного королевича открыть замок, да еще и унес мальчика с собой в лес. Однако Железный Ганс оказался не столь страшен, как представлялось поначалу…

Лили - юная волшебница. Однажды она получает письмо из далекого королевства Мандолан, в котором происходят невероятные события. Ее просят о помощи, и девочка незамедлительно отправляется в Индию вместе со своими друзьями.