Жизнь обычной нью-йоркской женщины Френни Эйвери необратимо меняется после произошедшего по соседству от неё убийства. Детектив, расследующий это преступление, уверен в связи Френни с этим зверством, но это не мешает им завести друг с другом любовную интригу, полную тёмной страсти.

Безработный писатель-неудачник Пол становится перед трудным выбором между любимой женщиной с ребенком и опасным другом Билли, который находится в поисках постоянного кайфа. Вслед за Билли Пол совершает мучительное путешествие в безжалостный мир стрип-клубов, детских боев, наркотиков и разнузданного секса.