Франсуа – молодой режиссер, он собирается снимать свой первый в жизни полнометражный фильм и ищет для этого фильма актрис. В его будущей картине планируется несколько эротических сцен, и поэтому он просит претенденток на роли изобразить на съемочной площадке оргазм. Одна из претенденток заявляет, что возможно из-за присутствия камер она испытала оргазм по-настоящему, причем это произошло первый раз в ее жизни. Франсуа заинтересовывается этим любопытным феноменом и решает его тщательно исследовать.

История о французском фотографе Томасе Коре, который путешествует по свету и мечтает написать книгу. Фотограф настолько отстранён от общества, что единственная связь с другими людьми выражается лишь в наличии контактов с проститутками, которых он фотографирует во время сексуальной связи. Однажды он встречает Фуада Салеха, человека испытывающего проблемы с памятью, и понимает, что тот еще более потерян, чем он, и Томас пытается подружиться с Фуадом, чтобы узнать о его прошлом.