Семейная пара (мужчина и женщина) старшего возраста «кладет глаз» на молодую пару, желая ее соблазнить. Приглашают их в гости, сперва по одиночке, а потом обоих, и они проводят вместе сказочный вечер. Фильм насыщен потрясающими развращающими диалогами. В конце концов начинается групповая оргия. К ним присоединяется телефонный мастер.

Развратный карлик Олаф, живущий в пансионе своей мамаши-пьяницы, похищает молодых девушек, накачивает наркотиками, чтобы отдавать их клиентам и продавать в рабство…