Фильм о романтичном преподавателе игры на гитаре. В его жизни есть все: внезапная страсть, соприкосновение с циничным убийцей, странные встречи. Обретет ли он свое счастье? Этот вопрос остается неясным до самого конца фильма.

В фильме рассказывается о жизни бедной филиппинской деревни на побережье океана, жители которой ведут натуральный образ жизни — разводят быков, ловят рыбу, торгуют мясом; они купаются голыми, совокупляются в соломенных хижинах, не прикрываясь от посторонних глаз. Мирный образ жизни нарушает парочка молодых людей, приехавших из города. Городская приезжая сестра главной героини снова заводит любовь с местным сексуально привлекательным парнем Симоном, из-за которого начинаются конфликты среди женщин.

Коди – преуспевающий бизнесмен, у которого всё до поры до времени было прекрасно. В итоге решил он попробовать себя на новом поприще. Коди стал частным сыщиком. Хотел он заработать на этом деле, раскрывая какие-нибудь простенькие дела, а вместо этого оказался в эпицентре детективно-шпионской интриги, в которой ещё вдобавок оказалась замешана и графиня Лучиана. Правда, чуть позже ещё и оказалось, что в этом серьёзном деле участвует леди Чемберлен, а также несколько других высокопоставленных чиновников. В этом деле намешан такой клубок страстей, что всё это по итогу может вылиться в серьёзные проблемы для каждого участника.