Фильм начинается с прощания между студентом по имени Педро и его бойфрендом Руи. Руи надо идти на работу, но вечером они собираются отметить годовщину их знакомства. Педро садится в машину и уезжает... только затем, чтобы через несколько минут погибнуть в аварии. А тем временем соседка Педро по этажу и его подруга Одетта объявляет своему бойфренду Альберто, что хочет от него ребенка. Альберто против и Одетта выгоняет его и остается одна со своей депрессией. Одетта ждет утра, чтобы поговорить с Педро, еще не зная, что он погиб.

Фильм — дорога. Его действие происходит в Крыму, бывшем юге Советского Союза. Его герои — живущие за гранью, каждый со своим прошлым. Кто-то из них бежит от правосудия, а кто-то от себя. Их бессмысленная дорога — бег от жизни, которую нельзя ни изменить, ни переделать на свой лад…