Действие разворачивается в 1872 году в Эстонии, где находится ферма Варгамяэ. Эта заболоченная местность не слишком годилась для сельского хозяйства, но одна семья фермеров решила приобрести эти земли и заняться их обработкой. Они хотели осушить и расчистить землю, но все усилия оказались напрасными. Помимо того, что им приходилось постоянно сталкиваться с природными катаклизмами, разгорелся скандал с соседом. Глава семейства настолько устал от бесконечных конфликтов и препятствий на пути к благополучию, что единственной надеждой для него стало обращение к Богу. Кажется, что в мире людей справедливости не найти, но он все же пытается сохранить веру в лучшее.

Субботнее утро началось для строителя Эрика с неожиданной новости. Его бывшая возлюбленная Моника стала матерью. Она не имела готовности заботиться о малышке. Но и тридцатилетний Эрик не горел желанием быть отцом, тем более одиноким. Из-за того, что у новорожденной фактически не имелось надежного родителя ей грозила передача в специализированную службу по делам малолетних. Как бы хорошо не заботился центр опеки о малышке, но никто не заменит ей близкого человека, готового в любую минуту взять на руки и утешить. Захочет ли отец ребенка попробовать свои силы в непростом, но необходимом призвании родительства?

Сюжет фильма заставляет зрителя совершить экскурс в историю и оказаться с Эстонии XX века. В те времена страна была под давлением советского режима. Леэло исполнилось шесть лет, когда её мать упекли в лагерь. Прощаясь со своим малолетним ребенком, женщина попросила дочь вести себя хорошо и пообещала в скором времени вернуться. И девочка исполняла мамино повеление. Она ждала, когда мама придет домой. Она считала дни до их встречи. Но мать не возвращалась. В какой-то момент разочарованная девочка решает, что причина долгой разлуки с мамой кроется в её поведении. Чувство вины у малышки крепнет. Она уверенна, что мамы нет в живых только потому, что она сделала что-то не так.

Юсси – простой рабочий, вынужденный бежать из Финляндии после стычки с группой националистов. Невольным образом мужчина оказался на территории Советского Союза. И здесь ему предстоит сделать непростой выбор, который поставил перед ним новый режим. С одной стороны, он может стать своеобразным доносчиком и докладывать высшему руководству о шпионах, прибывших на территории Союза. Но также он может отказаться от взаимодействия с властями, став другим человеком с чужим именем. В итоге Юсси выбирает второй вариант, и ему огромных трудов стоит обустроиться на новом месте. И всё бы ничего, но вдруг ситуация в стране кардинально меняется.

Лийна – молодая девушка, проживающая в небольшой эстонской деревушке. Поселение маленькое, а потому здесь каждый всё знает о соседе. Любая, даже секретная информация, быстро расходится по поселению. При этом поселение спокойное и в какой-то мере скучное. Здесь уже давно не происходило ничего экстраординарного. Здешние жители все как один поклоняются языческим Богам, и периодически совершают определённые ритуалы. Лийна каждый день лелеет мечту найти принца на белом коне и выйти за него замуж. Но разве в этой забытой богом дыре можно кого-то найти стоящего? Внезапно в её жизни появляется юноша по имени Ханс. Лийна видит в нём потенциального мужа. Да только есть одна проблема. Ханс не замечает девушку.

Янис является трудоголиком и большим оптимистом. Энтузиаст вдохновился перспективами, связанными с открытием колхоза «Заря». Мировоззрение этого человека достаточно простое: существуют чудесные и справедливые «красные» и отвратительные «белые». Последние не желают мириться с чудесной жизнью. Папа Яниса не спешит подчиняться общему порядку, ведь он кулак. Сын считает отца противником светлого и справедливого будущего. Парень долго вел борьбу с самим собой. Мальчик еще очень мал, но ему удалось принять самое жуткое и важное решение в своей жизни. Малец предал отца, донеся на его деятельность местной власти. Идеалы, которые сформированы в голове у мальчика борются с состраданием и любовью к родителю.