Действие разворачивается в 1973 году, когда в Уругвае вовсю процветала диктатура военных. Любые попытки выразить недовольство режимом оборачиваются для общественных активистов арестами и содержанием под стражей. Над задержанными проводили жестокие пытки, но трем наиболее активным деятелям подпольной организации пришлось терпеть все мучения и лишения на протяжении 12 лет. В течение этого длительного срока каждый из них находился в одиночной камере. Таким образом, диктатор стремился свести их с ума, опасаясь за свою власть. И опасался не зря, ведь среди этих трех заключенных находился будущий президент Уругвая Хосе Мухика.

Однажды в тюрьму попадает профессиональный врач, получив срок за то, что спас женщину от беды. В исправительном учреждении врачу приходится не сладко. Он истинный борец за справедливость и честность, что часто становится причиной конфликтных ситуаций с другими узниками. Несколько раз врач попадал в жестокие драки, в ходе которых получал серьёзные травмы. Однако любовь к свободе и к любимой женщине заставила его бороться. Внезапно мужчина узнаёт, что на свободе вокруг его возлюбленной крутится какой-то мутный тип. В тот же момент заключённый решает совершить побег. Узнав о намерениях врача, местный авторитет берёт его под своё крыло и обучает некоторым хитростям, которые могут помочь ему в реализации задуманного.

Молодой парень Кишен проживает в небольшом провинциальном городке. Привычное течение жизни нарушает обвинение в убийстве. Мужчина пытается оправдаться, отрицая свою причастность. Дело передано в суд. Парня признали виновным и поместили в тюрьму. Здесь он будет дожидаться смертной казни. Девушка Гаятри готовиться к музыкальному состязанию. Ей необходимо собрать группу, состоящую из заключенных. Она предлагает Кишену участвовать в качестве певца. Он привлекает еще несколько товарищей и те становятся недостающими членами коллектива. Теперь идет подготовка к конкурсу.