У Андреа и Стефана - тихая счастливая жизнь. В красивом старинном домике, что затерялся среди виноградников в одном из предместий Вены, обитают они вместе со своим любимым котом Моисеем. Парни работают вместе в одном оркестре, у них много прекрасных друзей. И, казалось бы, всё складывается как нельзя лучше. Но внезапная необъяснимая вспышка гнева нарушает идиллию их отношений, вызывая немой вопрос зрителя - неужели каждый человек таит в себе нечто непредсказуемое?

В провинциальном английском городке живет маленькая девочка Мэри вместе со своим отцом Эндрю, после смерти жены ставшим замкнутым и даже жестоким человеком. Однажды у девочки заболевает ее любимая кошка. Отец, ветеринар по профессии, лечить ее отказывается и даже втайне желает ее смерти. И тогда приходится обратиться к колдунье Лори, которую многие здесь считают безумной. На самом же деле это красивая молодая женщина, от природы владеющая чудесным даром. После знакомства с ней что-то новое откроет для себя отец девочки — он поймет, что, может быть, сам того не желая, в последнее время приносил близким людям только боль.

О судьбе ученого Андрея Гусарова, который проходит сложный путь в науке. События разворачиваются в тридцатые годы, тяжелые для него времена лишений и серьезных поражений, охватывают годы войны и завершаются в конце пятидесятых, во времена первого успешного запуска искусственного спутника Земли.