Молодой воин Кхам с самого детства мечтал пойти по стопам его предков и стать одним из воинов Джубаты, охранником королевского слона. Однажды, во время новогодних празднований, слон по имени Пи Яи и его малыш Кон были похищены и проданы кому-то в Сидней.
Кхам отправляется в Австралию, чтобы выполнить свой долг и вернуть украденных слонов. Ему на помощь приходит австралийский детектив тайского происхождения. Им предстоит сложная схватка с бандой, во главе с злой женщиной и ее двумя опасными телохранителями.

Фильм рассказывает нам о биографию известного мастера карате по имени Чои Бай-Дала. Этот человек не был коренным японцем, в Японию он прибыл в то время, когда эта страна подвергалась массовой колонизации. Освоившись в Японии Чои начал изучать искусство карате, в скором времени он весьма преуспел в этом и стал одним из лучших мастеров карате. Но этого показалось Чои мало, он решил основать собственную школу боевых искусств, чтобы передавать свой опыт подрастающим поколениям. Так появилась известнейшая японская школа карате Киокушинкай.

Молодой парень занимается восточными единоборствами, каждый день он тренируется до седьмого пота, но результата это не приносит. В поединках с местной шпаной молодой кикбоксер постоянно оказывается в роли проигравшего. Неожиданно, доведенному до отчаяния американскому парнишке, начинает покровительствовать дух Брюса Ли, непревзойденного мастера восточных единоборств. Через некоторое время молодой американец сам становится настоящим мастером, и без страха выходит на ринг против вселяющего во всех кикбоксером мира ужас русского бойца.

Дэниел переходи учиться в одну из Лос-анджелесских школ. Новичку всегда сложно адаптироваться на новом месте, особенно если власть в школе держит банда каратистов, жестоко избивающая всех тех, кто ей не нравится. Дэниэл знакомится с бывшей девушкой Кобра, главаря банды. Кобру это приходится не по душе и Дэниел попадает в число врагов каратистов. Когда Дэниел понимает, что для того, чтобы дать отпор Кобру и его дружкам, ему самому нужно освоить искусство каратэ, он решает обратиться к известному мастеру по имени Мияги, который берется обучать Дэниела.

Глубоко уважаемый учитель кун-фу был найден убитым. В то время Китай был оккупирован японцами, и скорее всего убийство было подстроено одной из японских школ. Разумеется, что власти навряд ли будут пытаться найти и наказать убийц. Тогда один из самых способных учеников погибшего наставника - Чен Жен – начинает своё собственное расследование. Он быстр, ловок, силён и умён, и нет такого противника, который смог бы его остановить. Переполненный яростью, Чен Жен вступает в неравный бой, который не прекратиться до тех пор, пока смерть наставника не будет отмщена.