Мэри МакГарви, предприимчивая и смелая женщина, выступает вместе со своей дочерью Бенжи, выдавая себя за медиума. Живут героини бедно, их пристанище - заброшенный дом на кладбище. В это время знаменитый иллюзионист Гарри Гудини объявляет о начале необыкновенного эксперимента. Дело в том, что недавно умерла горячо любимая матушка мэтра, и он обещает 10 тысяч долларов тому, кто скажет, какими были ее последние слова. Мэри, несмотря на то, что не имеет настоящего дара, решает испытать судьбу и неожиданно находит свою любовь...

Трой Гейбл один из тех несчастных, за которого в детстве все решили родители. Он занят поисками новой работы и в это время судьба сводит его с известным иллюзионистом Баком Ховардом. Иллюзионист отличается некоторыми странностями, но, несмотря на это, Трой становится его ассистентом. Родители, мягко говоря, не в восторге от профессии, которую избрал себе их ребенок. Вместе со стареющим чародеем Трой побывает в бедных захолустьях и в ярком Вегасе. Парень найдет свою дорогу у жизни, только секрет главного фокуса Бака Ховарда так и останется не разгаданным.