Однажды молодой и талантливый врач по имени Фред отправляется в цирк. Там он заприметил юную красотку Беатрис, в которую тут же влюбляется до беспамятства. Решил Фред отказаться от своего светлого будущего и взять в жёны Беатрис, несмотря на то, что близкие родственники были против такого союза. Вся семья пророчила Фреду великое будущее врача, а он променял его на какую-то акробатку. Однако девушка не могла без циркового искусства, а Фред был без ума от неё, поэтому он хотел сделать всё, чтобы порадовать любимую. Вскоре Фред покупает цирк для Беатрис, которым они вместе начинают управлять. Тогда Фред не представлял, насколько сильно данная покупка изменит его жизнь, да и жизни многих окружающих людей.

Это история первого во Франции чернокожего клоуна, выступавшего в тандеме с белым клоуном, вышедшим было в тираж, а с появлением нового партнера вернувшим себе былую славу. Их номера были чрезвычайно популярны в конце XIX века, но интерес к ним был востребован преимущественно из-за того, что белый клоун издевался над чернокожим.

Времена Великой депрессии. Студент-ветеринар Джейкоб бросает учебу после того, как его родители погибают, и присоединяется к «Benzini Brothers», самому грандиозному цирковому шоу на Земле. Там он начинает работать ветеринаром, а заодно и влюбляется в прекрасную наездницу Марлену, которая, правда, замужем за Августом, харизматичным, но жестоким дрессировщиком.