Конец 70-х годов. Джеймс – темнокожий прозаик, решивший написать новую прозу. По его задумке, это произведение должно стать революционным. Об этом он пишет своему литературному агенту. В книге Джеймс намерен описать жизни своих трёх близких приятелей, которые некогда были поистине великими людьми, но их жестоко убили. В 87-году Джеймс умер, так и не закончив свой прозаический манускрипт, оставив его в неопубликованном варианте. Автор фильма пытается воссоздать на телеэкранах свою версию недописанного романа темнокожего прозаика, формируя сюжет на оставленных записях Джеймса и своих личных наблюдениях.