Двое молодых людей, которых зовут Ануш и Араш, направляются по своим делам через столицу Ирана. Они видят современный Тегеран во всей красе – с живописными закатами, чайными садами, а еще со строгими ограничениями в отношении использования социальных сетей. Парни ведут себя достаточно спокойно, хоть и нервничают, завидев полицейских. Причина для беспокойства есть – в багажнике их автомобиля лежат диджейские вертушки. Они направляются в тайное место, где регулярно проводятся музыкальные вечеринки для молодежи. Своих знакомых девушек они просят носить с собой хиджаб, на случай, если нагрянет полиция. А официальная легенда гласит – они едут играть музыку на свадьбе родственника.