Где ты, Багира? (1977)
Додумался, поздравляю! (1977)
Первая любовь Насреддина (1977)
Сказание о храбром витязе Фэт-Фрумосе (1977)
Про Красную Шапочку (1977)
Музыкальный фильм - комедия по мотивам сказки Ш.Перро "Красная Шапочка". Веселая девочка вновь отправляется в гости к бабушке. Красная шапочка думает, что её бабушка опять больна. На самом же деле, её выманили из дома Волки, чтобы отомстить за убитого дровосеками старшего Волка. Но расправиться с Красной шапочкой не так то просто! Она не остается одна надолго, и все время кого - то встречает на своем пути. Когда же Волки знакомятся с Красной шапочкой, они задумываются, стоит ли с ней расправляться.
Волшебный голос Джельсомино (1977)
Мальчик с именем Джельсомино обладает уникальным даром - его голос наделен волшебной силой, он настолько силен, что способен сокрушать стены! Однажды Джельсомино попадает в город, где, волею правителя абсолютно всем, включая животных, приказано говорить исключительно неправду. И теперь волшебному мальчику, вооружившись своим неземным даром, верными друзьями и кошкой-хромоножкой, предстоит сделать все возможное, чтобы, наконец, свергнуть жестокого правителя, который пытается разразить войну...
Садись рядом, Мишка! (1977)
Фильм рассказывает нам о событиях, происходящих в блокадном Ленинграде во времена Великой Отечественной Войны. Главные герои фильма – семилетний мальчик Мишка, его друг Гена и сестра Гены – Лена. Дети, как и взрослые, стойко переносят все ужасы блокады. Ребята выступают с концертами в госпитале, где с тяжелыми ранениями лежат многие защитники города-героя, там, после концертом, они общаются с героями войны, и узнают множество страшных историй об ужасах этой войны. Но, не смотря ни на что, дети верят в то, что однажды советские войска отбросят фашистов от их родного города.