В основу фильма легла история одного реального уголовного дела. Несколько лет назад банда отъявленных головорезов убивала различных военачальников, чтобы похитить их награды для последующих перепродаж. Последним убитым стал боевой генерал. Убийцы не только похитили все награды генерала, но ещё и вдобавок выставили его квартиру. На дело был поставлен майор милиции Таганцев. Он сразу просёк, что в группе был наводчик, причём кто-то из близкого круга. Тщательно изучив все имеющиеся улики, он быстро выходит на след наводчика. Однако тому каким-то невероятным образом удалось переиграть следователя и избежать справедливого наказания. Теперь Таганцеву вместе с группой придётся отправиться в Ялту, чтобы отыскать рецидивиста.

Сибирь. В одном из заповедников найден труп специалиста по соболиному меху Авдонина. На место преступления выехала специальная группа. Дело передано в прокуратуру. Старшим следователем назначается Дагурова. Следователь принимается за изучение улик. Однако ни один из подозреваемых, если судить по уликам, не может быть обвиняемым. Вскоре ей удаётся установить, что убитый был браконьером. Внезапно ей становится известно, что директор этого самого заповедника организовал подпольный бизнес по сбыту меха за границу. Следователь считает, что директор является убийцей Авдонина. Она приступает к сбору информации на директора, не подозревая, какую опасность навлекает на себя и коллег.