Уже на протяжении многих столетий идет борьба между Кланом Вудан и Непобедимым Кланом за верховенство в мире боевых единоборств. Раз в десять лет лучшие бойцы обоих кланов встречаются на нейтральной территории и сходятся в смертельном поединке.

Давным-давно семья Мужун доминировала в мире боевых искусств. И сейчас, последняя представительница этого древнего рода, госпожа Гуфан, надеется восстановить статус кво. Она собирается раздобыть руководство к созданию огнестрельного оружия, которое принадлежит семейству Баюлун. Для этого она хочет похитить Баймин - дочь главы семейства и обменять ее на руководство. Но на стороне Баюлун находится меченосец Шэн. Противники хитры и коварны, а победить в схватке поможет не только виртуозное владение оружием, но также и отточенный ум...