Капитан шхуны, осуществляющий рейсы в акватории Великобритании, Джон Нордли (Роберт Тейлор), берет на борт пассажира, назвавшегося Ансельмом ( Жерар Хайнц ). Тот уговаривает Нордли, нарушить закон и доставить его в Голландию, за большие деньги. А утром Нордли находит Ансельма в каюте мертвым. Осмотрев его, Нордли обнаруживает конверт с непонятной схемой, которую забирает. Причалив в порту назначения, капитан сталкивается с тем, что этим конвертом интересуются не только комиссар полиции (Доналд Волфит), подозрительная красотка Эльза (Линда Кристиан ), кампания криминальных дельцов ( Эрик Полмэн, Дэвид Коссофф, Фило Хауслер ), но и дочь умершего пассажира (Николь Море).

Путешествуя по Франции Джон Баррэтт сталкивается с обедневшим французским дворянином, который в точности походит на него. Он опоил двойника, чтобы выдать его за себя, а самому отдохнуть и получить передышку от неурядиц в семье и работе. Проснувшись, Джон-двойник пытается убедить всех с кем сталкивается, что он не тот, о ком они думают, но постепенно все более привязывается к этой семье, включая несчастную жену, властную мать, одинокую но талантливую молодую дочь, несчастную сестру — старую деву и домохозяйку. Джон все больше узнает их, и чувствует, что может помочь им с их проблемами, но он также привыкает и к новому образу чужой жизни, которая впервые дала ему цель.

В восемнадцатом веке богатый землевладелец Хьюго Баскервиль похитил местную девушку и запер ее в своем поместье. Однажды во время гулянки он рассказал своим друзьям о девушке, но те не поверили ему. Он отправился в подвал и обнаружил, что девушке удалось убежать. Тогда Хьюго вскочил на свою лошадь и бросился в погоню. Неожиданно возникшее «чудовище из ада» появилось из мглы и убило его. Сто лет спустя потомок Хьюго, Чарльз Баскервиль был найден мертвым на болотах. Его друг и биограф доктор Мортимер отправляется в Лондон, чтобы просить Шерлока Холмса о помощи, так как он беспокоится за жизнь нового владельца имения Генри…