В далекие времена японский монах Кукай пытается осуществить обряд изгнания бесов у двора китайского императора. Однако сам правитель никак не может выйти из необычного и пугающего состояния – он в течение семи дней вообще не закрывает глаза. Кукаю не удается спасти правителя, поскольку тот умирает прямо на глазах у молодого знатока экзорцизма. Маг собственной кожей ощущает присутствие кошки черного окраса во дворце. Вскоре ему предстоит в союзе с писарем императора Бо Цзюйи узнавать подробности череды жутких фактов, которые напрямую связаны с этим внезапным черным хвостатым гостем.

Профессор криминалистики и психологии Ман Фу оказывается привлечен к поимке опасного преступника. Серийный убийца выслеживает и убивает своих жертв, которые отличаются одной общей чертой. Все они когда-то были на скамье подсудимых, и смогли избежать справедливого наказания благодаря пробелам в законах и хитрым адвокатам. Под угрозой оказывается жизнь известного и очень талантливого адвоката. У профессора Фу уже есть один подозреваемый, но при этом остается совсем мало времени на поиск и поимку серийного убийцы, который уже указал на свою следующую жертву, обнародовав в сети свое обращение.

Ван – студент медицинского колледжа. Ши – работник угольной шахты. По воле случая или судьбы они становятся друзьями по переписке. Главной темой их дискуссии становятся события, описываемые величайшем поэтом Львом Толстым в произведение «Воскресение». Несправедливость, описанная в произведение, вынуждает ребята решиться на гнусное преступление. В итоге они совершают два жестоких убийства, а после расходятся по разные стороны. За дело принимается молодой полицейский Чэнь. Много лет он пытался найти убийц, но все попытки были тщетны. С тех пор прошло десять лет. За это время в жизни Вана многое изменилось. Он закончил колледж и стал врачом, а чуть позже женился на своей возлюбленной девушке. В этот же город вскоре приезжает и Ши вместе со своей девушкой-инвалидом, которой нужна помощь.

В канун новогодних праздников в небольшой деревне происходит несчастье. Таинственным образом исчезает трое человек – мужчина и двое женщин. Новость быстро разносится по окрестностям. Люди в панике, кто-то в шоке, ведь каждый из них может стать следующим. Полиция начинает тщательно изучать найденные улики. Под подозрение попадает несколько жителей деревни. Против них есть неопровержимые доказательства. Согласно уликам следы ведут в местную каменоломню. Обстоятельства исчезновения жителей вызывают множество вопросов. Следствие, имея на руках доказательства, не спешит задерживать людей, понимая, что в этом деле не всё так просто.