Однажды на пляже, расположенном неподалеку от цитадели, обнаружено бездыханное тело человека, который был одет, словно каторжник. Винсент приступает к расследованию этого странного дела, которое дается ему очень непросто. Все дело в том, что потерпевший приходится очень близким другом прокурору, который курирует это расследование. Вскоре на этот же остров приезжает сводная сестра Винсента, у которой здесь есть свои дела. Женщина стремится доказать, что ее отец, получивший тюремный срок за изнасилование и убийство, на самом деле невиновен и не имеет никакого отношения к совершенным преступлениям. А вот Винсент, наоборот, убежден в виновности отца.

Действие разворачивается в курортном городке Эвиан, расположенном на берегу живописного Женевского озера. Совсем скоро здесь должен состояться традиционный большой праздник – Фестиваль русалок. Но накануне торжества происходит страшное происшествие – в озере найдено тело одного швейцарского бизнесмена. Причина, по которой он утонул, была неясна, но тело выглядело очень странно. Кто-то привязал его к скульптуре героя местного фольклора, выполненной из прутьев. Когда-то этот персонаж считался защитником, оберегавшим людей от гибели в воде, но сейчас, кажется, все изменилось…