Небольшой самолет, на борту которого находятся четверо подростков, теряет управление. Молодая девушка пилот ничего не может сделать. Самолет взмывает на головокружительную высоту, после чего начинает стремительно падать вниз. Из окон совершенно ничего не видно из-за плотного тумана. Сколько прошло времени? Кажется что целая вечность. Самолет уже давно должен был врезаться в землю, но головокружительное падение все продолжается. В клубах тумана, за окнами самолета, скрывается что-то ужасное, жаждущее смерти подростков…

Клэр берется за организацию свадебного торжества подруги. Когда прибыли гости, возобновился давнишний конфликт в семье. Накануне же самой церемонии и жених пропал. О том, что произошло данное событие, знает лишь Клэр. Девушка полна решимости отыскать сбежавшего жениха. К тому же невеста не в курсе, что Денни скрылся. Но возникает масса вопросов, связанных с его исчезновением. Сам ли он покинул остров или его похитили, а может он и вовсе находится поблизости. Неизвестный человек отправляет Клэр некоторые подсказки, и они также озадачивают, ведь они могут быть от Денни или же похитителя.

Доктора Парнас обладает удивительной способностью: ему подвластны видения других людей. Доктор странствует по всему миру вместе с труппой и дает представления, предлагая зрителем перенестись в любой воображаемый мир, по их собственному желанию. Способность эту Парнас получил от самого Дьявола, заключив с ним сделку. Парнас отдал Дьяволу свою дочь, взамен он получил нечеловеческие способности. Однажды к труппе доктора присоединяется таинственный человек по имени Тони, который мечтает о том, чтобы вырвать дочь доктора из лап Дьявола.