Агент разведки, которого все зовут Наблюдатель, выполняя задание, должен следить за Джоанной Эрис. Девушка шантажирует одного высокопоставленного чиновника. Наблюдатель понимает, что работа будет не из легких, ведь Эрис – опасной и интригующей красавице, постоянно меняющей свой образ, все время удается от него скрыться. Обаяние и привлекательность шантажистки настолько очаровывают агента, что он теряет самоконтроль и все больше увлекается опасной преступницей. Куда его приведет столь губительная страсть?