Малдер и Скалли узнают о загадочном вирусе, который был еще несколько веков назад занесен на Землю внеземной цивилизацией. Долгие годы вирус дремал и не причинял людям никакого вреда, но вот по какой-то неведомой причине он пробудился и теперь стремительно превращает землян в рабов далекой цивилизации. Агентам ФБР предстоит разобраться во всем происходящем и предотвратить полное порабощение земной цивилизации загадочными захватчиками. Но неожиданно на их пути возникают непреодолимые препятствия, совсем не мистического происхождения…

Молодая студентка Келли безответно и страстно влюбляется в своего преподавателя Сэма. Всеми способами она стремится обратить на себя его внимание. Но Сэм не замечает в ней женщину и относится только как к своей ученице. Разочаровавшись во всех попытках заполучить любовь учителя, девушка решает отомстить. Обратившись в полицию, Келли пишет заявление об изнасиловании, а ее подруга выступает свидетельницей происшествия. Постепенно девушка понимает, что ввязалась в игру, которую она не может контролировать.

Главный герой – Джон Мердок, просыпается в отеле, где он никогда не был. Он не помнит это место и вообще не помнит ничего из своей прошлой жизни. Джон выясняет, что полиция разыскивает его за серию жестоких убийств, якобы совершенных им, но Джон ничего этого не помнит. Пытаясь вернуть свою память, Джон узнает, что за всем, происходящим с ним, стоит загадочная раса инопланетян, которые контролируют не только пространство, но и время. Вскоре Джон попадает в темный город, где никогда не светит солнце и где прошлое тесно переплетено с настоящим и будущим.