Доктора Парнас обладает удивительной способностью: ему подвластны видения других людей. Доктор странствует по всему миру вместе с труппой и дает представления, предлагая зрителем перенестись в любой воображаемый мир, по их собственному желанию. Способность эту Парнас получил от самого Дьявола, заключив с ним сделку. Парнас отдал Дьяволу свою дочь, взамен он получил нечеловеческие способности. Однажды к труппе доктора присоединяется таинственный человек по имени Тони, который мечтает о том, чтобы вырвать дочь доктора из лап Дьявола.

Фокусник демонстрирует зрителям замечательные трюки. Он распиливает на сцене девушек, раздавливает их мощным прессом и «убивает» прочими хитроумными способами. Естественно все девушки в итоге оказываются живы и здоровы, что и демонстрирует шоумен в конце каждого фокуса. Однако журналисты выясняют, что вскоре после представлений девушек, участвовавших в фокусах, находят мертвыми. Причем смерть наступает как раз в результате тех воздействий, которым они подвергались на сцене. Одна из журналисток решает пригласить загадочного фокусника в свою передачу. Теперь ей самой предстоит поучаствовать в таинственных трюках иллюзиониста.

Два молодых и амбициозных парня работают ассистентами фокусника - играют роли подсадных зрителей, ходят на представления конкурентов, чтобы разгадать их фокусы. Иллюзионисты - народ своеобразный, безжалостный и странный. Для удачного фокуса они не щадят канареек, а кое-кто всю жизнь притворяется немощным, чтобы на сцене не вызывать подозрений. Роковая ошибка одного из героев губит жену второго и на всю жизнь они остаются непримиримыми врагами. Каждый из них становится знаменитым иллюзионистом со своим неповторимым номером. Соперничество не прекращается ни на минуту, и чтобы превзойти конкурента, герои пойдут на все, даже на убийство.