Действие разворачивается в маленькой деревушке на Сицилии, где живут самые добродушные в мире люди. Местные жители готовы всегда прийти на помощь друг другу и выручить из беды любого человека. В этом месте практически не случается ничего плохого, а мирная жизнь настолько стала обыденной, что все от нее немного устали. И вот однажды в деревне куда-то исчез 13-летний парнишка Джузеппе. Конечно же, вся местная полиция бросилась на поиски пропавшего мальчишки, но ничего не удалось найти. Родители должны были смириться с утратой, но только один человек верит, что Джузеппе можно найти. Его подруга Луна уверена, что тут явно вмешались потусторонние силы.

Фрейер – знаменитый врач, который борется за жизнь сына. Врачу удаётся спасти сына, но через некоторое время тот исчезает в неизвестном направлении. Скорбящий отец безуспешно пытается найти сына, но ничего не выходит. Чтобы отвлечься, он отправляется в соседний городок в качестве эксперта, чтобы помочь полиции расследовать одно дело. В стенах церкви обнаружено тело пожилой женщины, которое эксперту необходимо осмотреть и выдвинуть предположения о причинах смерти. В это же время в город приезжает три друга, которые хотят открыть здесь гостиницу. На первый взгляд, между этими людьми нет связи, но это только иллюзия.