Начало XIX века. Англия. Филип Эшли искренне любит взрастившего его приемного отца. Однако во время поездки по Италии тот встречается с дальней родственницей, Рэйчел, женится на ней, а затем неожиданно умирает. По отношению к этой неотразимой женщине юноша испытывает острые и противоречивые чувства. После обнаружения причин смерти отца на первый план выходят подозрения в её причастности к отравлению. Филип практически уверен, что Рэйчел совершила коварное убийство, чтобы заполучить состояние покойного супруга. Но проходят дни, и молодой человек меняет свое отношение к кузине; он безумно влюбляется в неё, и готов отдать ей все, что у него есть. Красавица отвергает пылкие чувства кузена. Филип в замешательстве, не будет ли он Филип Эшли следующей жертвой красавицы?..

События происходят в нью-йоркском отеле. Молодую особу приглашают посидеть с девочкой, пока ее родители будут на банкете. Они не подозревают, что у миловидной девушки проблемы с психикой, и оставлять ребенка с ней опасно. Увидев незнакомца, напоминающего ей погибшего жениха, она приглашает его в номер. А девочка начинает ей мешать