Однажды во время своего кругосветного путешествия молодой путник по имени Гулливер таинственным образом оказывается на территории удивительной страны Бальнибари. Вскоре Гулливер узнаёт, что над этим городом плавает его летающая столица. В этом небольшом летающем городе обитают высшие чины и в частности властители государства. Гулливер пытается всеми силами понять уклад жизни местных жителей, но как бы он ни старался, ему это не удаётся. Мало того, он пробует сориентироваться в образе и укладе местных, но чем больше он погружался в их культуру, тем больше ему хотелось покинуть пределы этой необычной страны.

Современные технологии позволяют сделать очень многое, в том числе и осуществить давнюю мечту человечества, мечту о бессмертии. Конечно, эти услуги нелегальны и по карману лишь единицам. Тайная организация предоставляет своим клиентам уникальную возможность – разум клиента, все его мысли, воспоминания, привычки, в общем, все то, что составляет его Личность, переносится в новое молодое тело с помощью новейших технологий. Эта операция стоит огромных денег, но кто же откажется расстаться со своими состояниями, когда речь идет о второй юности.