В результате землетрясения на поверхности обнаружены скелеты 3 человек. Результаты тестов ДНК показывают, что эти останки принадлежат людям, которые еще живы.

Джуда — мелкий мошенник, который вместе со своим подельником Ашером берёт ссуду у французской мафии. Он летит в Румынию, чтобы играть в азартные игры, но встречает там мистическую женщину. Еврей и вампир, возможно ли это? Французы-мафиози ищут деньги, израильские полицейские ищут мафиози. Вампиры из Румынии осваивают реалии Израиля. Друзья Джуда и Ашер отбиваются от жадных и злобных кредиторов, попадают в разные крутые переплёты и проверяют на деле свою дружбу.

Йона Харари, сотрудник Моссада, после провала операции в Болгарии назначается руководителем курса подготовки новых агентов. Для отбора курсантов Йона организует практикум-экзамен, который должен выявить необходимые качества кандидатов. Претенденты объявляются иранскими шпионами и должны, скрывшись от преследования, явиться в назначенное время на территорию учебного центра Моссада. Лишь 13 кандидатов, выполнившие это задание, становятся курсантами академии.