Сериалы / Walter Lantz Productions

Чилли Вилли находит рекламу меховой компании и решает купить себе мех, чтобы согреться.

Короткометражный семейный мультфильм, в котором веселый дятел Вуди Вудпекер и Панда Энди исполняют музыкальные композиции Шопена для разношерстной публики со скотного двора. В начале мультфильма панда-пианист виртуозно исполняет полонез. Он полностью отдается музыке. Но на сцене появляется Вуди, полировщик роялей. Он тоже так усердно делает свою работу, что вместе с инструментом протирает пыль с самого музыканта, а потом помогает ему творить музыку.

Жители леса (три птички и белка) из-за эксцентричных выходок Вуди Вудпекера начали обсуждать то что он является сумасшедшим. Вуди полностью их поддерживает. И решил отправиться к психиатру. Доктор Харс Багги, зверь с шотландским акцентом работает врачом и принимает Вуди на осмотр. В процессе выясняется, что доктор незнаком с медициной кроме как по кино и он тоже был чокнутым.

Экранизация сказки братьев Гримм о том, как к бедному башмачнику и его жене в окно постучался маленький эльф, замерзший и голодный. Башмачник разделил с ним последнюю плюшку, что у него была, а эльф отблагодарил его, позвав своих друзей на помощь старику.