Не имеющего ничего, даже имени, незадачливого пастуха по кличке Большой пельмень, выгоняют из-за потерянной овцы. Попытки разобраться с ворами ни к чему хорошему не привели и Пельменю повезло что убегая от них он встретил старика Лиу, который позже взял его к себе в помощники. Не блещущему талантами парню предстоит не только научиться замешивать тесто но и начать обучаться кунг-фу у Лиу, что в последующем поможет ему разобраться с бандой злодея Чи Шаня, в которую входит и человек, сыгравший немалую роль в изгнании Большого пельменя от прежнего хозяина...

Весёлый продавец рыбы Чи мешает местным бандитам обирать людей. Вскоре Чи знакомится с маленьким пацаном-проходимцем и его дедушкой. Поспорив с пацаном, что спокойно сможет побить его дедушку, Чи затевает бой, но ему приходится спасаться бегством, потому что дедушка оказывается мастером Кунг-Фу стиля богомола. Бандиты же, желающие проучить Чи, зовут своего босса, который избивает его, после чего наш герой понимает, что он просто обязан выучить стиль богомола, чтобы суметь постоять за себя.

Неунывающий бродяга (Дин Шек) в своих скитаниях встречает маленького мальчика, вместе с которым быстро влипает в историю с наркотиками, после которой им на хвост садится вся полиция города. Единственный выход – это вывести копов на рыбешку покрупнее, которой является нарко- и работорговец в исполнении Карла Мака.