Даос Мин зарабатывает себе на жизнь тем, что за плату изгоняет привидений. Однако его познания в даосизме слишком малы. Однажды он приходит в город, жители которого сражаются с шайкой конных разбойников. Тут он встречается с настоящим даосским мастером, знакомым нам по первой части. И вместе с ним попадает в большую переделку, т.к. эти разбойники на деле являются чародеями, владеющими черной магией.

Отважный Дракон Ма (Чан), прославившийся благодаря уничтожению пиратского гнезда на китайском море, получает новое назначение - его делают начальником округа. Основная причина этого назначения состоит в том, что власти сомневаются в чистоплотности его предшественника Чуна. В результате мастерски выполненной подставки Дракон попадает в тюрьму. Теперь доказать свою невиновность он может только, разоблачив Чуна...

Странствующий учёный Лин забредает, на ночь глядя, в волшебный лес, где встречает девушку-привидение по имени Сиан. Мимолётная встреча становится началом бурного романа, но у Сиан есть злобная наставница, которая не одобряет романов между людьми и призраками. Даже защитник Лина, отважный меченосец-таоист, с которым юноша познакомился по дороге, хоть и сочувствует влюблённым, также считает, что их любовь обречена..

Вай - официант в загородном клубе. Однажды на работе он оскорблен женой миллионера Гарри Тсэ, и в отместку, он и его банда планируют похитить госпожу Тсэ. Его банда состоит из Джекки Чона, Хитрый Сзе и Марту. Похищение с самого начало идет не так, как намечалось. Вместо того, чтобы получить госпожу Тсэ, они похищают Гарри Тсэ по ошибке! Полиция посылает Инспектора Мину Хо, чтобы заняться расследованием, и она подозревает Вай, как одного из похитителей. Мина также просит, чтобы госпожа Тсэ сотрудничала с полицией, но госпожа Тсэ отказывается. С другой стороны Вай и другие не знают, как получить деньги за выкуп. Гарри фактически помогает им разработать план, так как он боится, что они могли бы сделать что-то скверное ему, если они не получат деньги..