Действие фильма происходит на протяжении пятидесяти лет в Югославии. Два приятеля-бандита любят одну и ту же женщину — актрису Наталью. Когда начинается Вторая Мировая Война один из них, Марко, предлагает второму, Петару по прозвищу «Чёрный», уйти в подполье. Петар переселяется в подвал, и вместе с сыном и другими своими товарищами начинает производить оружие для нужд партизанского движения. Проходит время. Война уже закончилась, но Петар об этом не знает. Марко становится наверху крупным чиновником, приближённым Тито, женится на Наталье, и вместе со всей Югославией оплакивает память якобы почившего Петара, при этом продолжая зарабатывать на оружии, производящемся в подполье

Однажды для осуществления своего коварного замысла на Землю спустился дьявол, но для совершения задуманного им злодеяния ему оказывается недостаточно людских пороков. И тогда дьявол решает подарить одному талантливому изобретателю и исследователю важное открытие. Естественно, как это часто бывает, чудодейственное открытие начали использовать совершенно не с благими целями. После этого и начинает работать задуманный дьяволом механизм, и кажется, что спасения нет. Тучи над головой несчастных сгущаются все больше, и лишь вмешательство Всевышнего способно защитить Россию.