Фильм повествует о любви попавшего в плен к индейцам французского конкистадора и очаровательной индианки. События происходят в 1594 году в Бразилии.

Актер фильма живет, не различая свою реальность и реальность своего персонажа. Как непроизвольная жертва обстоятельств, он ищет выход, преследуемый разбойниками, волшебником, романтической фантазией, пьяницей и его собственным образом. Юмор, причина преследования, ситуации и персонажи, декорации, диалоги и саундтрек приводят нас к символам, метафорам и отказу от логического повествования таким образом, чтобы позволить зрителю экспериментировать с аналогами чувств одного из основных персонажей, вызывая в нем необходимость размышления о потерянном смысле, приводя к ожидаемым результатам намеренными повторениями антикульминаций.