Павел – молодой художник, недавний выпускник столичной академии. Несмотря на возраст, Павел уже успел зарекомендовать себя в узких кругах, как талантливый художник. Однажды он решает устроить в небольшом городке свою первую выставку, чтобы продемонстрировать жителям города свои произведения искусства. Выставка возымела успех. Власти даже сделали художнику выгодное предложение, которое сулило Павлу хорошие деньги. Однако успех выставки его совсем не радовал. Всему виной новоявленная картина Павла с изображением трёх обнажённых русалок. Местные жители, которые пришли полюбоваться на картины, в одной из русалок узнали добропорядочную супругу.

В основу фильма легло три уникальных новеллы, рассказывающие о разных ребятах, проживающих в одном софийском квартале. В первой новелле четвероклассник благодаря таланту шевелить ушами часто становится в центре внимания в своём класса. Этим искусством пытаются овладеть одноклассники парнишки, но у них ничего не выходит. Учительница пения посчитала, что из-за этого у ребят серьёзные проблемы с дисциплиной, поэтому придумала способ борьбы с этим. Во второй новелле в центре событий война между группой ребятни и продавца продуктовой лавки. Однажды в окно лавки попал футбольный мяч. Ребята слёзно умоляли вернуть мяч и ничего не рассказывать родителям, но владелец лавки был непреклонен. Ребята решили отомстить. В третьей новелле родители купили подростку футбольный мяч на День рождения. Однако мальчик нашёл подарок раньше положенного. Он взял его и отправился с друзьями играть на улицу. В ходе игры они случайно попадают мячом в кузов уезжающего грузовика. Недолго думая, они решают проблему радикальным способом.