По мотивам книги Ллойда Кауфмана "Все, что нужно знать о режиссуре, я узнал от Токсичного мстителя". Компания молодых кинематографистов выкинула учебники киношкол и задумала снять самостоятельно свою первую малобюджетку. На их пути встанет много препятствий и не только нехватка денежных средств, но и серийный убийца, который окажется еще и сексуальным маньяком.

Миллионер Вирджил Трэвис в своё время родился уродом с крошечной головой на стандартном теле, что было связано с какими-то дурацкими процедурами при беременности его матери. В связи с этим ему пришлось скрывать свою головку за маской. С годами в нём копилась боль, злость и ненависть к окружающим его людям, и вот в один «прекрасный» день он пошёл по тропе зла, начав расправляться с теми, кто его обидел или чем-то не понравился. В этом ему стали помогать верный помощник мистер Маскаро, носящий грим клоуна, и карлик по имени Хайлас, основною обязанностью которого являлось управление выкраденной и держащейся в заточении девичьей рок-группой, услаждающей слух Трэвиса в те моменты, когда ему плохо.

Один из сомнительных глазных экспериментов в лаборатории офтальмолога Джордана Грэйди выходит из-под контроля, вследствие чего на свободе оказывается огромных размеров живой глаз со злобным характером.