В далёком детстве маленький Лютер однажды пошёл на карнавал. Бродил он бродил по округе и вскоре набрёл на фрика-пьянчугу, который занимался непотребством. Этот негодяй откусывал живым цыплятам головы. Естественно, Лютер был шокирован этим зрелищем. Да настолько, что в итоге оказало влияние на его психическое здоровье. Он помешался и когда стал взрослым, тоже превратился в кровожадного безумца, откусывающего головы. Практически всю юность Лютер провёл за решёткой в недрах темниц. Но даже когда он стал 30-летним дядькой, он не отказался от прошлой жизни. Он вернулся в родной город, где собирался взяться за старое.

Серийный убийца Джексон впадает в неподдельный кризис, придя к ужасающему осознанию, что ему неведом смысл жизни, и также само он не понимает, для чего убивал своих жертв. Он тщетно пытается вытащить из глубин своего подсознания мотивацию того, что вытворял и пытается понять, кто он такой на самом деле, но болезненные попытки анализа психики оборачиваются неудачей. И состояние депрессии маньяка усиливается. В этот период он встречает слепую девушку, которая оказывает на него ошеломляющее впечатление. Она и убеждает маньяка в том, что жизнь не так плоха, как может показаться в минуты отчаяния.

Кортни – одна из выживших после кровавой вечеринки, произошедшей несколько лет назад. Несмотря на то, что ужасные события уже позади, она страдает от ночных кошмаров, в которых видит те жуткие сцены убийств. Каждую ночь ей снится всё тот же убийца с дрелью, который приходит в одеянии рок-музыканта и убивает её друзей. Однажды, чтобы развеется и попытаться избавиться от депрессии, Кортни соглашается отправиться со своим парнем в небольшое путешествие. Во время уик-энда её ночные кошмары ещё сильней усиливаются. Подруги девушки в недоумении, считая, что их подруга немного тронулась. Не знали они тогда, что вскоре все кошмары Кортни воплотятся в реальность.