Некстати заболевший школьник Андрюша Попов вместо шахматного турнира попал в больничную палату. Выздороветь мальчику поможет только крепкий сон, но и во сне шахматы не оставляют Андрюшу. Ему снится сказочная страна, где правит шахматный король, опечаленный болезнью единственного сына Чихалья, а зловредные карточные фигуры завидуют шахматам и плетут сети заговора. Юный пионер вылечил принца, но на праздничном балу, в честь чудесного выздоровления, коварная дама пик устраивает большой карточный переворот.