Любовь не знает преград, главный герой фильма влюбляется в прекрасную девушку, красивую, нежную и добрую, вот только как оказывается – она не человек, она русалка. Внешне русалка ничем не отличается от человека, лишь при соприкосновении с водой ноги девушки превращаются в рыбий хвост. Но это обстоятельство не останавливает влюбленных. Про русалку узнают власти и естественно хотят подвергнуть русалку экспериментам, влюбленным приходится пуститься в бега, а точнее не в бега, а в плавание, ведь лучшее убежище для русалки – это толща воды.